Das sind Sieger-Fonds und -ETFs

Auch dieses Jahr hat der heimische Fonds- und ETF-Datenanbieter Mountain-View Data wieder alle rund 80.000 Fonds, die in der Datenbank enthalten sind, analysiert und nach dem eigenen Scoringmodell bewertet. Die aktuelle Analyse fand dabei laut Mountain-View Data vor dem Hintergrund eines durchaus positiven Umfelds statt: „Die Mountain View Fund Awards 2024 spiegeln ein insgesamt positives Finanzmarktjahr mit neuen Trends und einem anhaltend starken Nachhaltigkeitssektor wider, der im Dezember auf satte 1.550 Milliarden Euro in der Mountain-View-Datenbank gestiegen ist.“ Und am Fondsmarkt war nach den extrem hohen Mittelabflüssen des Gesamtmarkts im Jahr davor wieder ein deutlicher Aufwärtstrend mit größeren Zuflüssen vor allem im ersten Halbjahr zu beobachten.

So wurde bewertet

Für die Mountain View Fund Awards 2024 wurden rund 80.000 Investmentfonds unterschiedlicher Fonds- und ETF-Kategorien, die für Privatanleger in der D-A-CH-Region zum Vertrieb zugelassen sind, mit einem Gesamtvolumen von mehr als 8.000 Milliarden Euro analysiert.

Basierend auf einer rein datenorientierten Auswahl wurden alle aktiv gemanagten Fonds in der Mountain-View-Datenbank, die die Analysekriterien erfüllten, in 85 Kategorien eingeteilt. Anschließend wurden in jeder Kategorie die drei erfolgreichsten Fonds ausgewählt.

Bewertet wurden die Fonds nach dem von Mountain-View Data selbst entwickelten Scoringmodell, das sowohl Ertrags- als auch Risikokennzahlen beachtet. Dabei wurden die Daten für einen Vergleichszeitraum von fünf Jahren bis Ende 2023 bewertet.

Der Fokus der Auszeichnungen liegt auf Fonds mit dem besten Risiko-Rendite-Verhältnis zum Jahresende. Die weiteren nachhaltigen Auszeichnungskategorien berücksichtigen zudem die erfolgreichsten Fonds, die sich den ESG-Strategien Klima- und Umweltschutz verschrieben haben und sich für sozial verantwortliches Investieren einsetzen.

Wie auch im Vorjahr wurden neben klassischen Fonds- und ETF-Kategorien auch heuer wieder Themenfonds aus Bereichen wie Robotik und KI, Fintech, disruptive Technologien oder Medtech einem Check unterzogen.

Das sind die Sieger

Die meisten Auszeichnungen der Mountain View Fund Awards 2024 kann wie im Vorjahr Blackrock einfahren, was angesichts des großen Angebots der weltweit größten Fondsgesellschaft kaum verwundert. Insgesamt haben 37 Fonds und ETFs der US-amerikanischen Investmentgesellschaft mit ihren europäischen Zentralen mit ihrem Ergebnis überzeugt. DWS schafft es mit 16 Fonds als Nummer zwei in die Bestenliste, gefolgt von Amundi mit 13 und State Street mit zehn Fonds. Neun Gewinnerfonds gehen aus der Vermögensverwaltung von Robeco hervor, FIL Investment Management schaffte in diesem Jahr acht Gewinnerfonds. Die Sieger in einer Auswahl von zwölf der 85 Kategorien finden Sie in der Tabelle.

Als Sieger in der Kategorie „Equity Funds Global“, also „globaler Aktienfonds“, ging der Quantex Global Value Fund hervor. Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus allen Branchen und in allen Größenkategorien und konnte in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt einen Ertrag (in Euro berechnet, Stand: 25. März 2024) von über 17 Prozent erzielen.

Im Bereich globale Anleihen (Bond Funds Global) hat der H20 Global Strategies – Multi Aggregate Fund den ersten Platz am Stockerl erklommen. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinsliche Schuldscheine, Wandelanleihen und hypothekarisch besicherte Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z. B. von Regierungen oder Unternehmen, begeben werden. Der Fonds konnte damit in den vergangenen fünf Jahren einen Ertrag von über 5,8 Prozent pro Jahr erzielen.

Alle Gewinner der 85 Kategorien sind hier in der Mountain-View-Fund-Awards-2024-Siegerliste zu finden: https://awards.mountain-view.com/winners/2024