Diese Fonds und ETFs konnten laut Mountain-View Data überzeugen

Für Fonds und ETFs war 2022 in der Regel recht wenig zu holen. Wer angesichts des Einbruchs an den Finanzmärkten die Verluste auf wenige Prozentpunkte reduzieren konnte, gilt rückblickend schon als Gewinner. Das bestätigt auch die jüngste Ausgabe der Mountain View Fund Awards des Fonds- und Finanzdatenanbieters mit Sitz in Kärnten: „Während sich in vielen Kategorien der Erfolg durch ein geringes Minus ausdrückt, haben wenige Kategorien dem Abwärtstrend getrotzt und gute Gewinne erzielt. Dazu zählen Rohstoff-Fonds, Investments in Gesundheit und Biotechnologie sowie alternative Investments, die auch auf fallende Kursen setzen können.“

70.000 Fonds und ETFs analysiert

Basierend auf einer rein datenorientierten Selektion wurden vom Analystenteam alle aktiv und passiv gemanagten Fonds in der Mountain-View-Datenbank, die den Analysekriterien entsprechen, 80 Kategorien zugeordnet und die jeweils drei erfolgreichsten pro Kategorie ausgewiesen. Dabei wurden mehr als 70.000 Investmentfonds und ETFs unterschiedlicher Anlageklassen mit einem Gesamtvolumen von mehr als acht Billionen Euro analysiert.

Bei der Punktevergabe orientiert sich das Verfahren an den zwei wichtigsten Faktoren bei Investmententscheidungen: Ertrag und Risiko. Der Betrachtungszeitraum von insgesamt fünf Jahren ermögliche dabei laut Analysten eine sowohl kurz- als auch langfristige Messung des Fondserfolgs und gewährleiste aussagekräftige und vergleichbare Ergebnisse. Der Fokus liegt auf Fonds mit dem besten Rendite-Risiko-Verhältnis. „Erweitert wird dies um nachhaltige Präferenzen im Bereich Environmental, Social, Governance (ESG). Es wird also berücksichtigt, ob sich Fonds auf die Strategien Klima- und Umweltschutz festlegen und sich dem sozial verantwortungsvollen Investieren verpflichten“, so die Experten des Datenanbieters.

Blackrock erhält die meisten Auszeichnungen

Die meisten Trophäen in den Einzelkategorien konnte Blackrock „abstauben“, insgesamt wurden 24 Fonds und ETFs des weltgrößten Vermögensverwalters ausgezeichnet. Amundi und DWS schaffen es mit jeweils 13 Fonds in die Bestenliste, gefolgt von Fidelity mit elf Fonds.

Der erste Platz in der Kategorie „Aktienfonds global“ ging an den Fast Global Fund von Fidelity (LU0966156126). Der Fonds konnte selbst im schwierigen Börsenjahr 2022, in dem vergleichbare globale Aktienfonds im Durchschnitt 3,7 Prozent verloren, mit einem Plus von 22,6 Prozent überzeugen. Auch längerfristig sind die Erträge des Fonds von etwa durchschnittlich 15,5 Prozent auf Sicht der vergangenen fünf Jahre beachtlich. Ein Grund dafür dürfte die Long-Short-Strategie des Fonds sein, der demnach auch auf fallende Kurse setzen kann.

Als bester globaler Anleihenfonds wurde der Merian Global Dynamic Bond Fund von Jupiter Asset Management (IE0031386414) ausgezeichnet, der in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt knapp fünf Prozent Ertrag pro Jahr gebracht hatte.

Alle aktuellen Gewinner der 80 Kategorien sind in der Siegerliste der Mountain View Fund Awards 2023 zu finden, ebenso wie ein historischer Überblick über die Sieger der Vorjahre: mountain-view.com/awards